Une filiale de la compagnie nationale d’hydrocarbures des Emirats arabes unis Adnoc a fait une offre sur l’intégralité du groupe énergétique australien Santos le valorisant à 18,7 milliards de dollars américains, ont annoncé les deux groupes lundi.
Santos, qui a des activités en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Timor oriental et aux Etats-Unis, est un fournisseur majeur de gaz naturel liquéfié en Australie et en Asie.
Le groupe australien a indiqué que son conseil d’administration avait l’intention « de recommander à l’unanimité que les actionnaires de Santos votent en faveur de la transaction » si les deux parties peuvent se mettre d’accord sur les termes de l’opération.
Le groupe émirati Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) a fait une offre de 5,76 dollars par action Santos, soit 18,72 milliards de dollars pour l’ensemble de la société.
Ce prix par action est supérieur de 28% au niveau de clôture de Santos vendredi.
Il s’agit d’une offre « finale, non contraignante » de la compagnie émiratie, qui avait fait en mars deux offres plus basses et restées confidentielles, a déclaré Santos.
Le titre du groupe australien gagnait 12% à la Bourse australienne ASX en début d’après-midi.
La société énergétique nationale d’Abou Dhabi a présenté son offre par le biais d’un consortium mené par sa filiale XRG.
Les autres membres du consortium incluent Abu Dhabi Development Holding Company et la société internationale d’investissement Carlyle.
L’année dernière, Santos et son rival australien Woodside Energy avaient mené des négociations visant à former l’un des plus grands exportateurs de gaz naturel au monde, avant de les abandonner.
XRG a indiqué dans un communiqué vouloir s’appuyer sur l’expérience de Santos « pour renforcer la sécurité énergétique nationale et internationale ». « La transaction proposée est en ligne avec la stratégie et l’ambition de XRG de construire une entreprise mondiale intégrée leader dans le secteur du gaz et du GNL, » a-t-il déclaré.
Cible
Santos est une cible d’acquisition potentielle depuis plus de deux ans, selon un rapport de E&P Financial Group grâce à des prix de l’énergie mondiaux plus élevés et au fait que certains projets d’investissement majeurs du groupe australien sont à présent réalisés.
La société de conseil financier s’attend à ce que l’offre de Santos accroisse l’intérêt pour les actifs de gaz naturel liquéfié, après que des médias ont rapporté que la compagnie pétrolière nationale d’Abou Dhabi convoite également des opérations de GNL et de gaz de BP.
Santos a précisé que la « proposition indicative » du groupe d’Abou Dhabi était encore soumise à des vérifications, à un accord sur les termes, et à l’approbation des autorités réglementaires d’Australie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Etats-Unis.
Les Emirats sont le 7e producteur mondial de pétrole, devant l’Iran et le Koweït et au 15e rang mondial pour le gaz naturel. Sa compagnie nationale a entamé une diversification à l’étranger avec une série d’acquisitions ces dernières années.
Le consortium a indiqué vouloir maintenir le siège de Santos à Adelaide.
Il a affirmé qu’il prévoyait d’investir dans l’activité de gaz et de gaz naturel liquéfié de Santos afin de fournir « des solutions fiables et abordables » aux clients en Australie, dans la région Asie-Pacifique et au-delà ».
XRG a ajouté qu’il veillerait à ce que Santos investisse dans des projets de captage et de stockage du carbone, des carburants à faible émission de carbone et « d’autres initiatives de décarbonation ».
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